En termes non techniques, nous présentons les mécanismes d'investissement sur les marchés financiers. Des notions parfois complexes sont abordées du point de vue pratique et sont illustrées par des exemples.
OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
Comprendre les instruments financiers et les mécanismes de formation des prix
Appréhender les notions de risques et de rendement
Acquérir les bases de l'asset management
PROGRAMME
1
Présentation des marchés financiers
Marché boursier et gré à gré Finance directe et finance indirecte Marchés de fonds propres, de dette, de change et de matières premières
2
Les instruments des différents marchés financiers
Les actions ordinaires et autres instruments du marché de fonds propres Les instruments du marché obligataire (produits fixed income) Les contrats sur les matières premières Les produits dérivés
Exercice : Caractéristiques et typologie des instruments financiers
3
Les transactions et les marchés financiers
La demande, l'offre et la liquidité : organisation des échanges Les ordres sur les marchés boursiers Le spread bid-ask Les systèmes de clearing Front office, middle office, back office : leur rôle dans l'organisation des transactions Cas pratique : Suivi d'une transaction de prêt dans une banque de financement
4
Les rendements et les risques financiers
Les notions de rendement et de risques
Exemple : Calcul du rendement d'un investissement à une puis plusieurs périodes, considération des risques Rendement et risques d'un portefeuille d'actifs Position longue et position courte Cas pratique : Encadrement des risques associés à une position courte, gestion long / short
5
Les concepts de la gestion de portefeuille
Diversification selon Markowitz CAPM, beta et recherche d'un alpha stable
Exercice : Comparaison des caractéristiques de performance des titres et sélection Gestion benchmarquée Analyse technique et analyse fondamentale
Exemple : Utilisation des indicateurs de moyenne mobile Les concepts modernes d'allocation d'actifs et d'investissement
6
Conclusion et discussion
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Marché boursier et gré à gré
