Formation OPCVM, formation gestion portefeuille

	OPCVM et gestion de portefeuilles

Cette formation permet d'appréhender le fonctionnement de l'industrie de la gestion d'actifs et d'en maîtriser les aspects réglementaires et financiers. En outre, elle vous familiarise avec les techniques de gestion en vigueur et les produits proposés par le marché.

OBJECTIFS

	Appréhender les aspects réglementaires de l'industrie de l'Asset Management

	Connaître le fonctionnement des OPCVM

	Maîtriser le fonctionnement d'une société de gestion de portefeuilles et son environnement

	Comprendre les notions de performance et de risques associés

PROGRAMME

	1		Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles (SGP)
	La place et le rôle de l'Asset Management en France La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs, distributeurs, dépositaires, promoteurs La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs, valorisateurs, commissaires aux comptes Cas pratique : Reconstituer l'environnement d'une SGP
	2		Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM
	OPCVM monétaires / obligataires / actions / diversifiés OPCVM à formule / garantis OPCVM matières premières OPCVM Hegde Funds OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP OPCVM ARIA / ARIA EL OPCVM immobiliers : OPCI OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE Cas pratique : Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion
	3		Les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM
	Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI Valeurs mobilières et instruments financiers Règles de composition de l'actif Notion de distribution / capitalisation des revenus Fiscalité spécifique à certains OPCVM Valeur liquidative Opérations sur titres (OST) Cas pratique : Etudier un prospectus simplifié

	4		Les principaux styles de gestion
	Gestion directe (mandat) / collective (OPCVM) Gestion active / indicielle Gestion stock picking / benchmarquée Gestion classique / alternative Gestion fondamentale / quantitative Gestion value / growth
	5		Les principaux types de gestion
	La gestion ''Actions'' : top down / bottom up, ratios, analyse financière La gestion ''Obligations'' : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration La gestion ''Diversifiée'' : association rendement / durée, notion de fonds de fonds Cas pratique : Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations
	6		Conclusion et discussion

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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

PUBLIC :
> Gérants de portefeuilles juniors
> Analystes financiers juniors
> Conseillers en gestion de patrimoine
> Opérateurs back office
> Déontologues et contrôleurs internes
> Juristes OPCVM

NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun


	LA FORMATION EN DETAILS...

DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée

PRIX : 1 740 € HT

FORMATEURS : Alexandre Brunel


	FORMATIONS ASSOCIEES

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> Investissement et Asset Management
> Gestion de patrimoine
> Introduction aux métiers du Middle Office dans une société de gestion

ALLEZ PLUS LOIN :
> Fondements de l'Asset Management

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