Formation en finance

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Gestion de patrimoine

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Cette formation constitue une première approche des connaissances nécessaires à la gestion d'un patrimoine, allant de la simple ''vente'' de produits financiers à une approche globale.

OBJECTIFS

Repenser la gestion de patrimoine dans un environnement financier toujours plus complexe
Maîtriser l'environnement juridique et fiscal
Etablir un diagnostic patrimonial et faire des propositions adaptées
Maîtriser les caractéristiques intrinsèques des produits financiers

PROGRAMME

1
Introduction
 
 Le contexte

 La typologie clientèle

 L'organisation du métier

 Les intervenants

2
La vision globale du patrimoine
 
 Les produits, les services et la facturation

 L'approche patrimoniale

 Les progiciels d'aide au conseil

 Un modèle de bilan du particulier

Cas pratique : Etablir un bilan patrimonial spécifique

3
Le patrimoine et le droit
 
 Les règles du droit civil

 Les règles fiscales et la liquidation de la succession

 Les régimes matrimoniaux

 Les avantages matrimoniaux

 Cas spécifique du PACS

 Le démembrement de propriété / Donations / Testament

4
Le patrimoine : solutions collectives et comparées
 
 La prévoyance

 L'épargne salariale : PEE, PERCO, Participation, Intéressement

 L'épargne retraite : Art 83, Art 39, IFC, CET

 Le système de retraite en France

Cas pratique : Etablir un tableau comparatif des différentes solutions collectives



5
Connaître les produits de placement
 
 La notion de ''benchmark'' et l'évolution des indices boursiers

 L'assurance-vie

 Les fonds à formule

 La multigestion

 Les fonds profilés

 Les fonds éthiques / ISR

 Les principaux styles de gestion OPCVM

Cas pratique : Concevoir une grille de cohérence entre objectifs et produits

6
Choisir les produits de placement
 
 L'immobilier : Jouissance - Rapport - Emprunts immobiliers

 Les placements à long terme : PEA - PEP - PERP - Assurance-vie - Obligations - OPCVM

 Les placements à moyen terme : Epargne logement

 Les placements à court terme : TCN - Epargne bancaire règlementée - Compte chèques à vue

 Les fonds à formule

7
Cas pratique
 
 Mise en situation avec analyse d'une situation patrimoniale synthétique : constat - définition des objectifs - contexte externe - préconisation d'une stratégie

8
Conclusion et discussion


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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Chargés d'affaires patrimoniales
> Avocats, Notaires
> Conseillers en gestion de patrimoine indépendants
> Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion de patrimoine

NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée

PRIX : 1 640 € HT

FORMATEURS : Benjamin Nicoulaud
   
   
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> OPCVM et gestion de portefeuilles
> Investissement et Asset Management

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> Fondamentaux de la gestion privée