Formation en finance

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Introduction aux métiers du Middle Office dans une société de gestion

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Cette formation décrit et explique le métier du Middle Office d'une société de gestion financière. Elle présente les cycles de vie d'un portefeuille et les processus associés, ainsi que les interactions avec les acteurs externes et internes à la société de gestion.

OBJECTIFS

Comprendre le cycle de vie d'un portefeuille du point de vue du middle office
Comprendre l'interaction du middle office avec les intervenants internes et externes
Connaître les différents flux liés à la gestion middle office

PROGRAMME

1
Introduction
 
 Aperçu des métiers au sein d'une société de gestion

 Rôle du middle office dans une société de gestion

 Périmètre d'activité du middle office

2
Le début de vie d'un portefeuille
 
 Contact client

 Structure juridique

 Contrat cadre

 Guidelines

 Benchmark et univers d'investissement

Exemple : Etude des benchmarks couramment utilisés

 Frais de gestion

 Dépositaire

 Valorisateur

 Lancement des opérations



3
Les évènements du portefeuille
 
 Changement de dépositaire / valorisateur

 Fusion / absorption

 Création de compartiment de gestion

 Nouvelles contraintes liées aux marchés

 Clôture

4
Conclusion et discussion


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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Métiers de la gestion d'actifs
> MOA et MOE en gestion d'actifs
> Front, middle et back office des sociétés de gestion

NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 1 jour

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 900 € HT

FORMATEURS : Benjamin Nicoulaud
   
   
FORMATIONS ASSOCIEES
   

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> Investissement et Asset Management
> Gestion de patrimoine
> OPCVM et gestion de portefeuilles

ALLEZ PLUS LOIN :
> Fondements de l'Asset Management