Formation en finance

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Fondamentaux de l'assurance

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Cette formation traite la première unité de la formation réglementaire de la capacité professionnelle assurance. Apportant les connaissances générales indispensables à tous les métiers de l’assurance, elle est adaptée à toutes personnes pratiquant l'intermédiation en assurance, en tant que salarié (d'un intermédiaire d'assurance, d'une société d’assurance, d'une banque, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance) ou en tant que travailleur indépendant (courtier, mandataire, mandataire d’intermédiaire d’assurance).

OBJECTIFS

Avoir une large vue d'ensemble du monde de l'assurance (organismes, entreprises, chiffres clés)
Comprendre les aspects juridiques et techniques des opérations d'assurance
Connaître les devoirs et obligations des intermédiaires en assurance

PROGRAMME

1
Présentation du secteur de l'assurance
 
 Données macro-économiques sur l'assurance

 Rôles de l'assurance et de la réassurance

 Marché européen de l'assurance

Exercice : Quiz de validation

2
Les entreprises d'assurances
 
 Les différentes formes d’entreprise

 Agrément, retrait, transfert, liquidation

Exercice : Quiz de validation

3
L'opération d'assurance
 
 Définition

 Bases techniques

 Mécanismes juridiques

 Détermination de la prime / cotisation

 Marchés publics

Exercice : Quiz de validation

4
Les différentes catégories d'assurance
 
 Assurances de personnes / assurances de biens

 Assurances individuelles / assurances collectives

 Assurances obligatoires / assurances facultatives

 Assurances indemnitaires / assurances forfaitaires

 Assurances en répartition / assurances en capitalisation

Exercice : Quiz de validation



5
L'intermédiation en assurance
 
 Champ d'application de la réglementation

 Les différentes catégories d’intervenants

 Conditions d'accès et d'exercice

 Responsabilité des intermédiaires

 Libre Prestation de Services et Libre Établissement

 Contrôles et sanctions

 Modes de distribution réglementés

Exercice : Quiz de validation

6
La relation avec le client
 
 Informations à donner au client

 Conseil adapté, formalisation, suivi du client

 Survenance et gestion de l'évènement garanti

 Protection du consommateur

 Modes de règlement des litiges

 Déontologie

Exercice : Quiz de validation

7
La lutte contre le blanchiment
 
 La vérification d’identité

 La déclaration de soupçon

 Les procédures internes

Exercice : Quiz de validation

8
Conclusion et discussions


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NOS PROCHAINES SESSIONS
> 04-05 septembre 2017
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Toutes personnes pratiquant l'intermédiation en assurance
> Travailleurs indépendants de l'assurance

NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée

PRIX : 1 600 € HT

FORMATEURS : Jean-Luc Petricoul
   
   
FORMATIONS ASSOCIEES
   

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> La Capacité Professionnelle Assurance
> Produits d'assurance pour les métiers de la banque